岗位职责：
1、日常工作

⑴协助投资顾问完成下挂客户的日常维护和服务；

⑵根据适当性要求，协助投资顾问推送公司的研究报告和产品、账户功能开通、创新业务推荐；

⑶协助投资顾问完善客户档案信息，如：个人联系方式、身份信息、适当性匹配、投资品种偏好，投资需求等；

⑷协助投资顾问完成内部培训及客户活动；

2、绩效工作

⑴协助投资顾问新增客户和新增资产；

⑵根据适当性要求，协助投资顾问销售各类金融产品；

⑶根据适当性要求，推广各类创新业务；

3、其他工作

⑴协助各项业务专员完成日常事务性工作；

⑵完成部门领导安排的其他专项或日常事务性工作。

任职要求：
1、学历与资质：财经类或相关行业本科以上学历，通过证券从业资格及投资顾问专项资格考试；较好的口头表达能力及书面表达能力，具有强烈的责任心、客户服务意识和较好的职业道德操守。

2、专业技能：具备证券知识专业背景，熟悉证券市场交易品种及交易规则；良好的客户沟通能力。