1、维护中高端客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务；
2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；
3、积极推动创新业务、产品发展，向客户宣传、推广公司优质服务和产品；
4、根据营业部安排，有效落实新客户接待、客户挽留与佣金洽谈工作，提升客户营业部服务质量，遏制客户流失；
5、有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示；
6、完成上级领导交办的其他工作。