职位详情
银保客户经理
5千-1万
工银安盛人寿保险有限公司山东分公司
日照
不限
大专
10-29
工作地址

中国工商银行(日照开发区支行)2楼

职位描述

(一)客户经理岗位职责。

1. 完成公司制定的各项网点推动业绩考核指标及品质管控指标。

2. 定期向渠道经理汇报个人网点业绩达成进展及网点日常服务工作。

3. 遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训, 认真填写活动管理工具。

4. 做好所辖网点培训服务支持工作,配合银行网点人员进行客户筛选、需求挖掘以及保险计划书制作,定期为所辖银行网点人员进行产品培训及日常辅导工作。

5. 配合网点因地制宜构建获客场景,协助银行网点人员做好客户资源开发,承接落实好客户沙龙、外拓营销等各类客户营销活动,做好对客户服务的跟进与追踪工作。

6. 做好公司存量客户的持续服务,积极开展二次开发工作,提高客户的满意度及忠诚度。

7. 按照公司银行保险实务流程,确保保单及其他各项单证及时送达客户并做好记录,做好售前及售后相关配套服务 工作,包括单证收发工作、代办保全、理赔等服务。

8. 保守客户信息,严守公司商业机密。

9. 完成公司交办的其他各项工作。

10. 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。


(二)客户经理招募要求。

(1) 具有保险代理从业人员执业资格证书或相关执业 资质。对于未取消保险代理人从业资格考试的地区,仍按照 当地规定执行;对于已取消保险代理人从业资格考试的地区, 取消对保险代理人从业资格证书的要求,要求通过分公司统 一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试。

(2) 原则上要求年龄需在 20-55 周岁之间。

(3) 原则上要求大学专科及以上学历。对于有 5 年及以上保险从业工作经验,有较强销售能力的,学历可放宽至高中或同等学历,但需符合当地监管要求。

(4) 具备一定的销售或培训技能,有 1 年以上的销售或培训工作经验者优先,对于大专及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求。

(5) 具有团队合作精神,并有良好的心理素质、沟通协调能力与执行能力,富有责任感和敬业精神。

(6) 身体健康、品行端正。

(7) 无不良行为记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章制度而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录。


职位福利:周末双休、补充医疗保险、绩效提奖

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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