保险规划师（优质客户资源，工作时间灵活）
6千-1.2万
济南 大专
银丰财富广场B座17层
（一）客户经理岗位职责。
1. 完成公司制定的各项网点推动业绩考核指标及品质管控指标。
2. 定期向渠道经理汇报个人网点业绩达成进展及网点日常服务工作。
3. 遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训， 认真填写活动管理工具。
4. 做好所辖网点培训服务支持工作，配合银行网点人员进行客户筛选、需求挖掘以及保险计划书制作,定期为所辖银行网点人员进行产品培训及日常辅导工作。
5. 配合网点因地制宜构建获客场景，协助银行网点人员做好客户资源开发，承接落实好客户沙龙、外拓营销等各类客户营销活动，做好对客户服务的跟进与追踪工作。
6. 做好公司存量客户的持续服务，积极开展二次开发工作,提高客户的满意度及忠诚度。
7. 按照公司银行保险实务流程，确保保单及其他各项单证及时送达客户并做好记录,做好售前及售后相关配套服务 工作，包括单证收发工作、代办保全、理赔等服务。
8. 保守客户信息，严守公司商业机密。
9. 完成公司交办的其他各项工作。
10. 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。
（二）客户经理招募要求。
（1） 具有保险代理从业人员执业资格证书或相关执业 资质。对于未取消保险代理人从业资格考试的地区，仍按照 当地规定执行；对于已取消保险代理人从业资格考试的地区， 取消对保险代理人从业资格证书的要求，要求通过分公司统 一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试。
（2） 原则上要求年龄需在 20-55 周岁之间。
（3） 原则上要求大学专科及以上学历。对于有 5 年及以上保险从业工作经验，有较强销售能力的，学历可放宽至高中或同等学历，但需符合当地监管要求。
（4） 具备一定的销售或培训技能，有 1 年以上的销售或培训工作经验者优先，对于大专及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求。
（5） 具有团队合作精神，并有良好的心理素质、沟通协调能力与执行能力，富有责任感和敬业精神。
（6） 身体健康、品行端正。
（7） 无不良行为记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章制度而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕