1.为个人、家庭提供财务风险管理规划服务；
2.为企业、特定行业提供定制团体保障服务；
3.为客户提供优质的全流程售后服务，帮助客户实现家庭和企业财富管理目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。