职位描述
工作内容:
1.开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务。
2.负责为客户提供包括公募基金、私募基金、信托、资管在内的专业咨询和投资建议。
3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户。
4.通过基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职要求:
1.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富着优先。
2.有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑。
3.具备一定的金融专业知识,持有基金从业、证券从业资格证者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕