1.了解客户情况，指导客户填写并提供相关材料；
2.负责对公司场外客户进行适当性评估，匹配投资者风险承受能力与期货投资咨询相关服务的风险等级；
3.负责场外业务相关资料、场外合同的审核和签署；
4.协助审阅场外业务相关报告的合规性；
5.执行部门的客户回访与投诉处理工作；
6.完成上级交办的工作。

任职资格：

1.本科及以上学历，经济管理或金融类专业；
2.1年以上期货工作经验者优先；
3.具有经济金融方面专业知识，熟知期货法律法规和专业知识；有一定期货投资分析能力；具备期货风险管理知识；
4.较强的协调、沟通、应变能力，处事灵活和有原则性；有较强的责任意识和团队精神；
5.通过期货从业资格考试者优先；
6.踏实细心、责任心强、有团队合作精神。