工作职责 1. 深度分析不同家庭的财务状况与风险偏好，定制个性化的财富规划与保障方案。 2. 维护中高端客户资源，通过专业服务建立长期信任关系，提升客户生命周期价值。 3. 向客户普及金融理财与保险知识，提供持续的售后跟踪与服务支持。 4. 参与团队专业培训与案例研讨，持续提升财富规划的专业能力与服务水平。 任职要求 1. 具备良好的职业素养与信誉，拥有优质的社会资源或人脉圈层者优先。 2. 热爱金融保险行业，具备长期深耕的事业规划与服务意识。 3. 沟通表达得体，善于经营人际关系，做事稳重踏实。 4. 有金融、保险或客户服务相关经验者优先。 补充说明 1. 职位亮点：双央企平台背书，客户信任度高；服务型拓客模式，维护优质人脉圈层；收入渠道多元，积累性强；自由职业模式，平衡生活与事业。