职位详情
理财顾问/财务规划师
1.3万-2万
永达理保险经纪有限公司广东分公司
苏州
3-5年
大专
11-28
工作地址

苏州吴中区苏州中心广场A/B座32 楼苏州 B

职位描述
岗位内容:
1. 为客户提供专业的风险管理和理财咨询和服务,制定个性化投资理财方案。
2. 分析客户生涯周期、财务状况,评估客户财务目标和需求,提供综合性的金融规划。
3.长期跟进、管理、服务,协助客户动态优化配置。

任职要求:
1.三年以上本科学历;十年以上大专学历;
2.具有良好的学习能力和积极的人生态度;
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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