1、用专业的知识，根据客户实际资产状况，提供具体的风险分析和保险方案（提供全方位专业化、系统化培训），包括个人和企业客户；

2、针对客户的风险、资产和预算，搭配多家保险公司合理的保险产品方案，为客户的品质养老生活做好财务规划。

3、积极学习公司提供的金融、法律、财务、保险相关知识，准时参加公司会议及培训，熟练掌握职业技能，更好的服务自己的客户。

4、为客户提供专业综合保险服务，中立客观地维护客户的合法权益。