1. 联系银行、证券公司、公募基金、私募基金、保险信托、三方代销公司等，建立金融机构联系；
2.向公司资管部推荐优秀的公募基金、私募基金，协调资管部做基金公司白名单准入、产品的引进、发行等工作，并建立与管理人沟通联系机制；
3.建立产品发行后的销售渠道，主要是指FOF渠道、三方渠道、银行代销、证券代销等机构渠道；
4.参加行业会议，拓展行业资源；

5.协助公司举办行业会议、定期举行不同规模的机构线下沙龙会议。