1、负责分公司（筹）核心机构及企业客户关系维护与拓展工作；

2、配合分公司（筹）完成综合金融团队的建设相关工作，并对团队进行培训和指导；

3、定期与机构及企业客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务；

4、深度了解机构及企业客户需求，满足客户多元化的金融服务需求，向客户提供公司综合证券金融服务，从而促成产品销售及交易。

岗位任职资格基本要求

1、大学本科及以上学历，经济、金融类及相关专业；

2、两年及以上证券、信托、私人银行机构及企业客户服务相关工作经验，具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等；

3、了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；

4、具有较强的沟通和表达能力及业务开拓创新能力。