1、负责公司内部系统成交老客户的挖掘和跟进，通过对产品的介绍和服务，发掘增值意向客户。
2、挖掘客户需求：通过售后回访的方式向客户传达公司各项优惠政策，及成功客户案例寻找增值销售机会，推广公司增值收费服务。
3、需定期整理并更新客户信息，包括客户的保险类型、保单到期时间、联系方式等，以便及时与客户沟通并提醒客户续保；续保提醒与咨询：通过电话、短信、邮件等多种方式，提醒客户保险即将到期，并根据客户需求提供详细的续保咨询，解答客户的疑问。
4、保险产品推荐：根据客户的保险需求和风险承受能力，为客推荐合适的保险产品，帮助客户选择最适合的续保方案。
5、报价与方案制定：根据客户需求和所选保险产品，为客制定续保方案并给出报价，确保客户了解续保费用及保障内容。
保单处理：协助客户完成保单的续约操作，包括填写续保申请表、提交相关资料等。
4、售后服务：在客户完成续保后，提供售后服务，如协助处理理赔事宜等。
5、定期与合作客户沟通，建立良好的长期合作关系。