1. 服务高净值及超高净值客户，通过对客户财富管理的需求分析，为其提供个性化资产配置服务。

2. 服务内容包含且不限于投资类（固定收入、股权、资本市场等）、子女教育类（教育规划、海外留学、游学等）、风险规避类（保险、法务、财税等）、个人传承类（家族财富传承、高端养老社区）。

3. 跟据客户状况进行分类，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的、投资偏好、生活需求等，有针对性的做好客户的日常经营维护与服务升级。

4. 根据市场指引目标进行开拓市场，积累相关领域人脉，接触顶尖培训及投资理念，不断扩展优质人脉圈。

5. 根据上级工作安排完成业绩指标。任职要求：

1.26-45周岁，本科以上学历

2.性格开朗，形象阳光，具有责任心和一定的执行力

3.有良好的沟通能力及语言组织能力，具备较强的学习能力

4.具备一定的协同办公能力