任职条件：
（一）学历要求：本科及以上学历。
（二）资质证书：通过证券投资顾问胜任能力考试，具备证券投资咨询（投资顾问）执业资格；具备证券投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。
（三）工作经验：有一定的客户服务经验和营销经验，能够独立服务客户。
（四）知识储备：
1、具有系统的证券理论知识；
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；
3、了解竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；
4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识；
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
（五）工作能力：
1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力；
2、能够主持分支机构股评报告会；
3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品；
4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。
岗位职责：
（一）负责新客户营销和金融产品销售；
（二）负责推广标准化投顾产品；
（三）负责高净值客户服务及维护；
（四）负责高净值客户二次开发，如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等；
（五）负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等；
（六）负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品；
（七）负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。