1. 坚决服从部门经理的日常行为管理：包括考勤管理、会议（培训）管理、工作日志管理、从业行为规范（对公司、对客户）管理

2. 根据公司、部门和个人的销售计划，执行月、季、年销售任务，负责个人销售计划及业务发展规划的制定

3. 负责个人各项考核指标的达成；对个人销售计划的完成结果负责

4. 负责新渠道的拓展及现有渠道的维护与深度拓展；开拓客户并实现稳定业务产能，或提升现有渠道/客户业务产能

5. 负责个人所管辖渠道的续保落实,对保费收取情况进行积极的跟踪管理

6. 负责个人所管辖渠道的培训实施及营销方案的落实

7. 负责个人所管辖渠道的市场信息调研

8. 对个人代理人的日常管理（个人代理渠道）

9. 负责销售客户的日常服务工作，并及时反馈，负责配送各种宣传资料，递交核保资料、递送保单、及时清理应收等，负责及时将公司的各项政策告知渠道

10. 建立健全合作客户经营档案，定期检视客户合规经营指标和落实合规改善措施

11. 定期分析个人各项销售指标（包括计划达成率、赔付率、续保率、活动量和渠道/客户满意度等），找出偏差，制定改进方案并实施

12. 定时定期处理各项数据报表

13. 支持理赔部门提升客户服务

14. 严格遵守国家法律法规，严格执行中国保监会和公司合规要求，确保销售行为100%合规合法

15. 尊敬上级，服从上级领导管理，在规定时间内保质保量完成领导安排的其他工作和任