岗位职责：1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，保持积极向上的团队氛围；3、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

任职资格：1、本科及以上学历，2年及以上金融、销售、专业服务工作经验。

2、熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具者优先，持有AFP、CFP等理财专业证书、国际保险专业证照者优先。