1. 客户签约后，即时开展客户维护工作，协同顾问部、文案部共同维护好客户并跟进服务工作，建立内外微信群，内部群交流客户情况，外部群向客户做团队介绍并建立联系；
2. 在与客户沟通的过程中，及时登记完善 CRM 客户信息和沟通记录；收集客户疑问及痛点问题，及时在团队内分享；
3. 为客户安排商务考察事宜，与顾问和文案确定客户出行计划，安排客户出行航班、住宿、考察重点、接待国内外陪同人员、行前辅导及其他相关事宜；
4. 为客户安排去境外签署移民文件、入境收房和录指纹等相关事宜的行程安排，安排客户出行航班、住宿、行程规划、接待境外陪同人员及其他相关事宜；
5. 全程跟进在途客户案件办理进度，至少一个月与客户联系一次，及时向客户汇报移民案件办理进展、工程进展、项目收益发放情况、项目报税信息等，了解客户痛点问题；
6. 在维护客户过程中，对客户进行二次开发，意向客户及时录入系统并转顾问；
7. 积极主动邀约客户参加公司沙龙活动，并做好后续维护跟进；工作微信号积极转发公司宣传文章；
8. 对取得加拿大和美国登陆签证的客户进行安家辅导，了解客户出行计划，及时报备移民管家总监做好境外接待安排；
9. 对欧洲已成功购房客户，协助客户与合作方沟通处理其房产五年内房产租赁、房屋装修、家具布置、税务处理、物业管理等相关事宜；
10. 在与合作方联系沟通过程中，如遇到多次联系而合作方无反馈的情况，及时向移民管家总监报告相关情况，由移民管家总监协调处理；
11. 随时跟进客户进展，做好公司CRM系统的记录。