工作内容:
1、根据高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和基金经理见面会等活动,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、品行正直诚信,并具备良好的学习能力;
2、有5年以上银行贵宾理财经理、私人银行客户经理、信托理财经理、证券投资顾问等金融行业工作经验;
3、有丰富的高净值客户资源和渠道资源,优秀的过往成绩优秀;有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
4、了解国内外投资理财市场的发展;
5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力。
公司产品和服务:
1、产品:7大类20多个小类。例如:现金管理、债券、对冲、股票、股权、海外等产品。
2、部分和岗位相关的服务:每季度资产配置报告、投资论坛、基金公司调研报告等。
职位福利:五险一金、绩效奖金、股票期权、带薪年假、节日福利、年度旅游、技能培训、发展空间大
职位亮点:上市公司、福利齐全、股票期权、管理规范