1.通过互联网的信息和渠道（搜索引擎，微信/QQ群，博客/微博，直播等），筛选目标客户开户；
2.完成客户开户入金，解决客户开户等日常问题，及时响应；
3.了解客户投资咨询需求，根据公司资源（研报策略直播等），及时给出合理有效的反馈；
4.完成下发的各项指标，比如接通率、加微率及开户率；
5.帮助客户树立正确的投资价值观，提升理性的投资理念；
6.与各个营销策划研究等部门配合，维护新老客户关系。