1.负责做好业务咨询服务接待工作，指导业务员或客户正确地填写投保单（批改申请单）。
2.负责实施职责范围内的保险报价、出单及超权限上报工作。
3.负责保单审核及相关单证的系统上传工作。
4.负责对有效保单和各项单证归档管理工作。
5.负责所属机构和代理点出单员的出单培训工作。
6.负责反洗钱法中的身份识别，及时准确录入反洗钱系统。
7.落实公司改革任务及领导交办的其他任务。