1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

2.做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作；

(1)充分服务老客户，积极开发新客户，引进客户资产；

(2)积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、股票期权等业务；

(3)加强客户分类，依据适当性原则向客户推广基金、信托等金融产品；

3.完成分支机构交办的其他工作。