职位描述
1.负责开拓和维护高净值财富客群,为高净值客户提供综合资产配置服务,提高客户忠诚度。
2.经营高净值财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户资产的提升。
3.贯彻合规和风控的要求,提升客户的满意度。
4.PWA适用于MD序列,接受总部直接管理和考核。
任职条件:
1、熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试;
2、具有本科及以上学历和学位;
3、具备金融机构5年以上相关工作经验和高净值客户资源丰富者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕