1.负责营销渠道开发及维护，引进新客户；
2.负责新老客户业务推广，投资顾问产品签约，金融产品销售等工作；
3.开拓市场，及时了解金融市场信息，并为客户提供投资教育辅导；
4.做好客户的合规管理工作；
5.按照公司培养体系，按时参加理财经理课程培训；
6.完成营业部交办的其他工作。