(一)负责招聘、培训理财顾问，组建和发展理财顾问团队;
(二)负责所辖团队的日常管理工作;
(三)负责所辖团队营销计划的制定和实施，定期组织营销活动;
(四)负责协调所辖营销区域的合作单位，管理渠道业务网点;
(五)负责收集整理市场信息、竞争对手动态;
(六)负责开发客户及相应的客户服务和维护工作;
(七)如具备证券投资咨询(投资顾问)资格，应在充分了解客户适当性及
需求的基础上，提供相关投资咨询服务;
(八)完成分支机构交办的其他事项。