日常工作：
1、负责客户开发工作；
2、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；
3、负责个人名下客户的信息维护；
4、积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
5、如具备投证券投资咨询、基金从业资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相关服务；
6、定期开展投资者教育工作；
7、完成分支机构交办的其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业优先，特别优秀者可放宽至大专；
2、具有3年以上市场营销、企业招商、金融业从业经验者优先；
3、具有较强的组织协调能力、良好的沟通能力和团队合作精神；
4、具有较好的口头表达能力和产品推广能力；
5、具备较强的合规意识及一定的风险防范能力；
6、通过证券从业资格考试。