1. 负责客户、渠道的开发与维护；
2. 根据客户需求、风险承受能力等为客户提供综合金融服务；
3. 积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等客户推介、项目承揽等工作。

1. 年龄35周岁以下，条件优秀者可适当放宽；
2. 本科及以上学历；
3. 具备券商、银行、信托、第三方财富公司等金融机构从业经验或具备一定的客户资源；
4. 通过证券从业资格考试；
5. 正直诚信，积极主动，有责任心，具有良好的服务意识和团队合作精神，拥有优质客户资源者优先。