1、与客户会谈和沟通，了解客户基本信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况
测评，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状
況进行分析，判断客户财务现状；
3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户投资方向；
任职条件：
1、21-45周岁，大专及本科以上学历，接受优秀上进的应届毕业生；
2.具备良好的沟通协调技巧、敏镜快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
3,品行端正，思维敏捷、严递细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
工作时间：
弹性工作时间＋双休＋法定节假日
职位待遇：
1、一经录用，公司将提供全套完善的专业知识培训，并提供畅通的晋升空间；
2、薪酬待遇：底薪＋展业津贴＋福利津贴＋医疗保障＋年终奖金＋其它奖金（年收入15万-20万）；
3、弹性工作时间＋双休＋法定节假日；
4、优美、整洁、高大上的办公环境；
5、透明的收入体系、完善的晋升体制；
6、不定期的公司团建及其他活动；
了、公司不定期组织的各种高端活动；
发展方向
1、资深的理财顾问：通过人寿专业、系统的培训体系后您将成为一名专业的理财顾问师；
2、团队领导：公平透明的晋升机制，主任、组经理、处经理、区域总监的位置在等着您谱写辉煌人生。
3、聘用讲师：如果您具备良好的表达及培训能力，您还可能同时成为公司讲师，市级讲师，省级讲师甚至全国讲师。
四、上班时间：周一至周五
8:30签到，其余都是弹性时间；法定节假日正常放假