工作职责：

1、负责客户服务部的业务推动，对公司金融产品进行分析、研究与讲解；

2、负责公司各项业务培训，提升服务经理的专业度，确保所有服务经理对各项业务应知、应会、应用；

3、负责整理与分析客户潜在需求，满足客户服务部业务推动需求，跟踪市场提炼产品及其他业务的改进方向和细节，赋能服务经理；

4、研究高净值客户的财富管理需求，定期提供市场金融资讯、财富管理理论等相应指导；

5、完成公司安排的其他工作。

任职资格：

1、本科以上学历，金融相关专业，CFA、CPA、CFP持证者优先；

2、具有3年以上证券、基金、产品等研究分析与业务推动经验，具有金融培训经验者优先；

3、具有投资研究等方面的知识理论与较强的逻辑分析能力，对宏观经济有较强认识，对证券基金市场有深刻了解；

4、具有高度的责任感和工作热情，具有较强的沟通协调能力、执行力和团队合作意识。