1、去电提醒、指导客户填写签约文件（包含协议、适当性相关文件）；
2、检查、审核客户签约文件的及时性、完整性，检查是否符合审核要求；
3、根据适当性审核结果协助客户对签约文件错误填写进行修正；
4、现场客户签约指导；
5、特殊订单处理；
6、员工产品管理（开通/关闭）；
7、统计签约日常数据及相关报表（日/周/月）；
8、撰写商务签约岗所需的相关文档；
9、对现有工作流程及方法，积极提出优化建议，协助商务签约相关系统功能优化测试工作。