1.负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值；
2.深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务；
3.负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作；
4.服务、拓展客户，提升存量客户价值；
5.完成公司交办的其他工作。