工作职责：

1.熟练掌握公司产品特色，对客户进行有效分类，提供产品至匹配客户；

2.参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作，做好新客户的拓展工作；

3.协助财富管理总监策划客户服务活动和营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

4.向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等，向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息，向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等；

5.跟踪营业部客户持有的产品分析，针对新的产品进行分析总结等。

任职资格：

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业；

2.具有证券从业资格；同时具备基金从业资格的优先；

3.具有1年以上证券、银行、信托、基金等金融行业营销或服务从业经验，1年以上团队管理经验；