1:服务公司优质老客户及部分高净值客户，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，并维护好客户的「私人保险顾问」。 2:依托公司资源，为客户提供家门口金融需求解决方案。
3:接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力。
4:部分技能类课程研发和培训。