财富传承师（家族办公室）
1.5-3万
3-5年
本科
绩效奖金
企业客户
个人客户
机构客户
渠道销售
银行
法律服务
信托
关于我们：本职位为一个资产规模庞大、结构复杂的单一家族办公室设立。该家族事业根基深厚，价值观清晰，致力于实现跨代际的财富永续、家族和谐与
平安融易(黑龙江)信息服务
证券/期货
上市公司
上海 静安 大宁路
太保家族办公室理财顾问
1.7-3万
1-3年
大专
面销/陌拜
渠道销售
机构客户
企业客户
KA大客户
保险
信托
岗位描述：当下人群焦虑集中在“老龄化”，“少子化”，“看病贵”，“房价高”等问题，随着对生活品质要求的提高，其中对于养老规划与医疗健康两大领域尤
中国太平洋人寿保险
保险
国企
上海 浦东 花木
家族办公室信托事务官
2-4万
大专
年终奖金
季度奖金
月度奖金
保险信托
家族信托
银行
保险
信托
太保家传家族办公司以1+1+N的底层服务逻辑搭建赋能体系，围绕“家族”、“企业”、“个人”“生命”四大维度，结合“创富”“守富”“享富”“传富”四大阶段的
中国太平洋人寿保险
保险
国企
上海 浦东 潍坊新村
3-5年
本科
奖金加提成
养老保险
企业客户
个人客户
渠道销售
面销/陌拜
电话销售
致力于服务上海高净值客户，打造一支高净值客户的服务团队工作职责：公司提供老客户资源，进行服务和销售1、理解公司大健康，大养老战略部署，参
中国太平洋人寿保险
保险
上海 浦东 花木
销售专员 周末双休早九晚五
7000-14000元
1-3年
大专
法定节假日休
年终奖金
周末双休
季度奖金
单位体检
电话销售
销售专员
面销
保险
招聘要求：一，大专及以上学历二，年龄：25岁到55岁三，对金钱有极大欲望四，具有良好的沟通能力五，有创业经验者优先六，有电销面销经验者优先七，
中国平安人寿保险
保险
上海 嘉定 菊园新区
私募股权融资部负责人（上海）
1-2万
5-10年
本科
绩效奖金
项目分红
银行机构
财富管理公司
理财公司
银行
投资/融资
一、关于我们我们是一家专注于实体产业投资的安徽私募股权基金，拥有稳健的资本背景和深厚的行业资源。目前，我们正重点布局陵园与殡葬服务领域
安徽星辉睿智私募基金
基金
民营
上海 长宁 虹桥
体验式学习办公室协调员
1.2-1.8万·13薪
5-10年
本科
校外活动
课外课程
游学
包校致力于保护和提升儿童安全权益，并要求所有员工都视其为己任。根据国际儿童保护工作组织的建议，学校将对所有职位的候选人进行适当深度和
上海包玉刚实验学校
培训/辅导服务
其它
上海 长宁 程家桥
坐班
财富管理公司
甲方公司
含销售性质
B端用户
C端用户
投资/融资
咨询服务
保险
租赁/拍卖/典当/担保
汽车金融
【职位诱惑】摆脱传统理财产品的低收益内卷！无KPI考核，单笔分红过万，国家级背书的金融FinTech产品，为您的高净值客户提供极具竞争力的美元增值
上海欣量引擎智能
投资/融资
股份制企业
上海 宝山 杨行
1-3年
大专
绩效奖金
团建旅游
节日福利
季度奖金
晋升空间大
全勤奖金
周末双休
年终奖金
面销/陌拜
渠道销售
KA大客户
销售
保险
咨询服务
岗位职责：1、为客户提供理财规划及健康风险管理规划;2、协助客户分析风险状况,并制定保险方案，并促成加保；3、为客户提供优质的保险售后服务；4、
中国太平洋人寿保险
保险
股份制企业
上海 浦东 陆家嘴
家办合伙人
面议
本科
岗位职责：为宏运世家家族办公室的准客户们私人定制大额保单、保险金信托、家族信托等一系列解决方案，实现财富传承、减税避债、资产保全、风险隔
中宏保险上海精英部
社团/组织/社会保障
其它
上海 长宁
高级市场顾问（上海）
1.4-1.8万·14薪
3-5年
本科
咨询服务
法律服务
互联网金融/小额贷款
岗位职责：1、负责根据公司的营销计划进行商业拓展，完成销售业绩;2、配合公司现有合作渠道的市场营销活动，挖掘客户需求促成销售成交，并能有计
U&I Group Limited
咨询服务
港澳台公司
上海 虹口 四川北路
家族办公室财富顾问
2.4-4.5万·14薪
1-3年
本科
个人客户
保险
银行
信托
工作内容：1.分析客户财务需求，提供解决方案；2.为客户推荐合适的理财产品；3.持续跟进客户投资情况，提供专业服务。4.进行客户维护，跟进客户需
平安融易(黑龙江)信息服务
证券/期货
上市公司
上海 静安 大宁路
大客户销售代表
1.6-3万
大专
面销/陌拜
区域销售
保险
1．维护公司客户联络感情。2．带客户参观养老社区，提供养老服务体系3．带客户参观上海细胞治疗集团。4．提供客户三甲医院专家门诊，会诊预约服务。5
中国太平洋人寿保险
保险
国企
上海 浦东 陆家嘴
财富客户经理
1-2万
1-3年
本科
企业年金
绩效奖金
节日福利
五险二金
通讯补贴
证券从业资格证
基金从业资格证
基金
证券/期货
岗位职责1.通过线上线下渠道(如客户转介、活动营销、合作机构等)拓展新客户资源。负责客户(个人或机构)的开发、维护及深度经营，完成公司下达的
华创证券
证券/期货
其它
上海 浦东 陆家嘴
私募基金市场总监
1-2万
3-5年
本科
证券/期货
基金
银行
岗位职责：1、渠道开发与管理（核心）：开拓与维护核心渠道：独立开拓并系统性地维护与证券公司（营业部、分公司、总部）、期货公司、公募基金、其他私募
上海熙盛明诚私募基金
基金
合资
上海 浦东 潍坊新村
高压氧舱销售经理（上海）
1.5-2.5万·13薪
5-10年
大专
五险一金
带薪假期
节日福利
KA大客户
C端高净值客户
C端客户销售经验
高端圈层资源
医美/健康服务
岗位职责：1.负责公司高压氧舱的销售及市场推广工作，主要面向高净值客户（HNWI）及超高净值客户（UHNWI）群体；2.建立并维护长期的客户关系，定期
英特波科技(深圳)
医美/健康服务
外商独资
上海 长宁 仙霞新村
高端客户养老社区销售
1.5-2万·14薪
3-5年
大专
周末双休
个人客户
医疗机构
企业客户
面销/陌拜
网络销售
电话销售
大客户销售
金融
养老服务
旅游服务
银行
咨询服务
【高端养老社区】全国目前每年有2400万人退休，2030年老龄退休人口将达到3.5亿人。2030年医疗养老需求达21万亿，上海作为全国人口深度老龄化城市
上海盛世福康养老服务
医美/健康服务
股份制企业
上海 南京东路
市场总监
6000-12000元
3-5年
本科
基金
投资/融资
证券/期货
工作职责1、制定私募基金市场战略与募资计划，统筹机构渠道与高净值客户的开发及维护。2、主导基金产品的市场推广与路演活动，提升品牌影响力与
上海乘舟投资
投资/融资
民营
上海 浦东 花木
民企、银行对公 | 投融资总监、董事
3.5-6.5万
5-10年
本科
证券承揽
融资业务
投资业务
银行对公
金融背景
产业
租赁服务
投资/融资
银行
公司是中国500强综合集团，资产规模超3000亿元，业务覆盖融资租赁、供应链金融、跨境证券、产业基金、医疗健康、教育服务等多领域。集团拥有全牌照
客户公司：某金融公司
人力资源服务
民营
上海 浦东 上钢新村
养老社区推广专员
3-6万
大专
绩效奖金
团建旅游
节日福利
季度奖金
晋升空间大
全勤奖金
周末双休
年终奖金
销售
面销/陌拜
门店销售
渠道销售
房地产中介
保险
居民服务
公司优势：长青奖、年度奖、季度奖、全勤奖、新人每单双倍提成、底薪面议、节日福利、周末双休、团队氛围家的感觉、定期培训、多次晋升机会、员工旅游、
中国太平洋人寿保险
保险
股份制企业
上海 浦东 陆家嘴
期货研究员
1.8-2万
1-3年
本科
奖金加提成
期货从业资格证
基金从业资格证
基本面研究
经济研究
政策研究
技术面研究
期货研究
基金研究
证券/期货
投资/融资
基金
✨诚邀热爱期货、深耕投研交易的同频伙伴加入家族办公室团队✨关于我们｜Work&LifeBalance家族办公室雄厚的自有平台资金&专业投资团队✅极简扁平
中通置业集团
房地产开发
上海 黄浦 老西门
家族办公室财富顾问
1.2-1.6万
1-3年
本科
银行从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
KA大客户
投资/融资
基金
信托
1.分析客户财务需求，提供解决方案；2.为客户推荐合适的理财产品；3.持续跟进客户投资情况，提供专业服务。4.进行客户维护，跟进客户需求，提高客
平安融易(黑龙江)信息服务
证券/期货
上市公司
上海 静安 大宁路
初中学术事务协调员
1.2-1.8万·13薪
5-10年
本科
初中
教务行政
包校致力于保护和提升儿童安全权益，并要求所有员工都视其为己任。根据国际儿童保护工作组织的建议，学校将对所有职位的候选人进行适当深度和
上海包玉刚实验学校
培训/辅导服务
其它
上海 长宁 程家桥
投资经理（投资银行部）
1.5-3万
1-3年
本科
投资业务
融资业务
特殊机会行业
不良资产
企业重整
AMC
不良资产重整
基金
投资/融资
一、公司简介我们是一家专注于特殊机会投资与投行业务的精品机构，公司位于上海，设有北京、广东、江苏办公室（联络处），投资范围涵盖股权、债权及
云杉投创(上海)实业
投资/融资
合资
上海 静安 静安寺
高级家办事务官
2-4万
3-5年
本科
奖金加提成
养老，大健康，传承
保险信托
保险
信托
投资/融资
养老/孤儿/看护
家族办公室信托事务官岗位聚焦于：太保家园，健康管理，家族财富传承的高端养老社区/免疫细胞储存/保险/信托的高级财富规划师。【任职要求：】1.年
中国太平洋人寿保险
保险
国企
上海 浦东 花木
家办合伙人
1.6-3万·25薪
3-5年
大专
拓展培训
销售
续保
理赔
财产险
寿险
个险产品
信托
银行
投资/融资
中宏保险宏运世家家族办公室专注为中国高净值家庭提供财务保全与传承,通过专业化的理念和团队、全球化的经验和资源、多元化的产品及服务,为高
中宏人寿保险
保险
合资
上海 静安 石门二路
本科
五险一金
奖金加提成
周末双休
绩效奖金
无责底薪
带薪假期
五险二金
年终奖金
五险
绝不加班 带薪休假
领导可爱同事暖心
朝九晚五 周末双休
中国平安综合金融平台，致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，构建以保险、银行、投资为支柱的传统业务体系，打造“一个客户、一个账户、多
中国平安
银行
上市公司
上海 浦东 陆家嘴
家办合伙人
面议
本科
为宏运世家家族办公室的准客户们私人定制大额保单、保险金信托、家族信托等一系列解决方案，实现财富传承、减税避债、资产保全、风险隔离等安排。
中宏保险上海精英部
社团/组织/社会保障
事业单位
上海
相关招聘
上海家族办公室招聘信息
智联招聘为您推荐上海家族办公室2026年最新相关岗位招聘信息，岗位真实无虚假，企业简介、任职条件、薪资范围等关键信息一目了然，帮您快速锁定心仪岗位，提高求职效率。招聘求职找上海家族办公室相关工作就上智联招聘!