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理财经理
3万-6万
泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城南营销服务部(群星企业家团队)
西安
无经验
本科
12-05
工作地址

迈科商业中心38楼

职位描述
职位描述

  1. 为客户提供专业的理财规划服务，包括但不限于资产配置、投资组合建议、风险管理等。
  2. 深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等，制定个性化的理财方案。
  3. 定期与客户进行沟通和回访，跟踪客户的理财方案执行情况，根据市场变化和客户需求及时调整方案。
  4. 积极开拓客户资源，通过多种渠道拓展客户群体，如电话营销、网络推广、客户转介绍等。
  5. 向客户介绍各类金融产品，包括但不限于基金、债券、保险、信托等，为客户提供合适的投资建议。
  6. 参与公司组织的培训和学习活动，不断提升自身的专业知识和业务能力。

任职要求

  1. 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
  2. 具备相关金融从业资格证书，如证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格等。
  3. 具有良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系。
  4. 具备较强的市场开拓能力和客户资源积累，有金融销售经验者优先。
  5. 熟悉金融市场和各类金融产品，具备一定的投资分析能力和风险控制意识。
  6. 具备较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握新的金融知识和业务技能。

福利待遇

  1. 有竞争力的薪资和绩效奖金体系。
  2. 完善的福利制度，包括五险一金、带薪年假、节日福利等。
  3. 专业的培训和晋升机会，助力员工不断成长和发展。
  4. 良好的工作环境和团队氛围，激发员工的工作热情和创造力。

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城南营销服务部(群星企业家团队)

保险

500-999人 | 民营

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