工作职责：
1. 对金融投资行业有一定的了解，并有较强的学习领悟能力；
2. 通过与客户沟通，为客户做好保单整理，了解客户存在的问题以及其它方面的需求
3. 定期与客户联系，及时给客户介绍新的金融服务、理财产品与市场动向，做好客户的维护与二次开发；
4. 根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标、风险承受能力等有关信息，为客户提供专业的指导和服务。
任职要求：
1. 大专及以上学历，有销售经验者优先考虑，可接受优秀应届毕业生；
2. 具有投资意识，拥有理财经验者、有创业经历，对工作有远大抱者优先；
3. 心里抗压能力强，能积极自我调整，能接受挑战性工作；
4. 具有良好的沟通表达能力和敬业精神、较强的市场开发能力和应变能力；
5. 有团队精神，亲和力强，市场感觉敏锐，有良好的沟通技巧和组织能力。