- 为客户提供涵盖基金、股票、债券、信托、保险等多元化金融产品的投资建议；
- 协助客户制定并执行财务策略，以达到其长期和短期的目标；
- 定期跟进客户情况，确保财务计划的有效性；
- 保持对金融市场的敏感度，及时向客户传达相关信息；
- 遵守相关法律法规，确保提供的建议客观、公正。