岗位职责：
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、为客户提供完善的理财计划及信息咨询，帮助客户实施理财计划
4、对承揽项目的立项准入调查
5、负责渠道拓展、客户开发及维护

任职要求：
1、企业的投资融资业务熟练，有投资、募资及上市公司操作经验
2、专业财务知识，熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力