1.发拓展客户资源，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.对客户的资产配置进行调整，达到合理的资产配置目的，使其资产在安全.稳健的基础上实现保值与增值；
3.带领团队成员完成营业部，区域销售目标；
4.定期与客户联系，报告产品的收益情况，向客户介绍金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求：
1. 有银行.保险行业和理财顾问公司工作经验，两年以上管理经验;
2.市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力；
3.善于沟通协调，能够适应高效率的工作环境；
4.有意愿加入理财行业，从事过保险行业的