1.职位概述

（一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务）

因为平安的综合金融属性，所以可以为客户提供以下全方面的金融产品及服务：

人寿保险（健康、教育基金、投资等）／财产保险（车险、家庭财产保险、企业资产保险等）／证券业务及产品（股票、债券、基金）／银行业务（借记卡、信用卡、信贷业务等）／信托业务（财产信托计划、资金信托计划、企业年金等）／“平安好房”、“平安好车”“好留学”等业务。


2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全。