理财目标和需求。
‌财务分析与规划‌：分析客户的财务状况，提供投资建议和个人投资产品推荐。
‌设计理财方案‌：根据客户需求，设计可行性方案，并给予具体的操作指导。
‌反馈收集与方案调整‌：及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
‌维护客户关系‌：定期与客户联系，更新服务信息，维护客户关系。