客户开发与维护‌：理财经理负责开发和拓展新客户，通过各类营销推广活动接触并筛选有效客户，建立和维护高净值客户群及其家庭，收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求。‌
‌理财咨询与投资建议‌：根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
‌销售业绩目标完成‌：完成个人销售业绩目标，积极主动开发维护客户资源，提升销售业绩和客户服务质量。‌