1、负责客户维护，完成每日回访指标;
2、解读保单权益，独立完成保单整理工作;
3、为新老客户做需求状况财务分析，定制全套的保险理财方案;
4、为新老客户提供优质的售后服务，协助办理收取保费、保险咨询、保单咨询、事故理赔等服务;
5、具备一定的金融专业知识，包括银行、保险和证券等综合金融知识储备;
6、运用专业知识对家庭保障进行合理分析并规划;
7·了解银行的相关情况，从事广发银行与中国人寿相关项目的对接工作;
8、利用综合金融的平台，能够有效管理综合金融方面的人才。