职位描述
养老规划师
【岗位职责】
1、为客户提供专业的养老规划咨询服务,解答客户关于养老保险、养老金计划等方面的问题;
2、分析客户的需求和风险承受能力,制定个性化的养老规划方案;
3、协助客户办理养老保险相关手续,确保客户的权益得到保障;
4、跟进客户的养老规划执行情况,根据客户需求进行方案调整;
5、研究市场动态和相关政策法规,为公司提供养老规划方面的建议和决策支持;
6、参与公司组织的培训和学习活动,提升专业知识和服务水平。
【任职要求】
1、专科及以上学历,年龄在25-50岁,金融、保险、经济等相关专业优先;
2、具有良好的沟通能力和服务意识,能够与客户建立良好的关系;
3、熟悉养老保险产品和市场情况,具备一定的分析和规划能力;
4、具备较强的学习能力和适应能力,能够快速掌握新知识和技能;
5、持有相关金融从业资格证书者优先;
6、遵守职业道德规范,具备较强的责任心和团队合作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕