①服务于公司VIP客户及北京高净值个人客户，分析家庭保障需求及资产配置情况，提供综合金融（保险、信托、基金、股票、银行理财、银行存款等）全方面理财咨询服务，制定专业理财计划方案，推荐合适产品组合，利用各种金融工具达到家庭资产配置最优化。
②定期与客户联系，汇报最新金融产品收益情况、财经资讯、政策趋势。维护好客户售后服务及客户关系，对客户的问题及时进行解答及反馈处理。
③根据公司安排，定期接受培训学习，参加各种金融论坛活动。