1、本科（含）及以上学历，经济、金融等相关专业优先；
2、2年及以上金融行业营销或客服经验，熟悉营销流程，对基金产品有一定了解；有团队管理经验者优先；
3、有电话销售经验者优先；
4、普通话标准，乐观开朗，善于表达；反应敏捷、亲切随和、细心有耐心；
5、具有较强的事业心、上进心、能够承受压力，勇于挑战；
6、通过基金从业资格考试（科目1+科目2），有CFP、CFA等证书者优先。