2、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
4、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；
5、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。
任职要求：
1、大专及以上学历；有管理1-2年的管理经验

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；
3、具有客户资源和客户开发能力；
4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

6、调整好心态、公司主要是销售类型团队，金融类信托、基金、海外保险。