岗位职责：

1，分析客户需求，负责为客户提供专业的家族财富规划服务；

2，深入了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的、个性化的家族财富规划方案；

3，与客户定期进行沟通联系，及时跟踪并评估规划方案的执行情况，及时调整和优化方案，维护良好的信任关系；

4，参与家族财富规划相关的培训和研究，不断提升自己的专业能力；

5，根据公司整体的发展战略规划，制定个人工作目标及计划；

岗位要求：

1，大专及以上学历；

2，具有估计私人财富管理师、规划师、顾问师等相关证书者优先考虑；

3，5年及以上保险行业工作经验；

4，具备较强的沟通和协调能力，能够与客户建立良好的信任关系；

5，具备较强的分析和解决问题的能力，能够为客户提供专业的家族财富规划方案；

6，具备良好的职业操守和诚信度，严格遵守法律法规和公司规章制度；

7，良好的心理素质，较强的团队协作能力；

8，具有付出精神，愿意为团队赋能贡献力量；

9，试工期2周，试用期1-3个月，表现优异者可提前转正；

10，自身条件优秀者，可适当放宽招聘要求；

岗位福利

1，五险一金；

2，双休、法定节假日；

3，日常交通、餐饮、全勤等补贴；

4，过节福利，团建等；