岗位职责

1，收集客户信息，分析客户需求，发掘客户私人财富管理潜在需求；

2，深入了解客户需求，为私人财富管理师制定方案提供参考意见和信息支持；

3，定期与客户沟通联系，保持有效沟通，及时掌握客户自身状况变化并反馈公司；

4，根据公司发展战略制定自身工作计划；

5，参与家族财富管理规划的培训，不断提升自身业务能力；

6，完成公司和领导交付的其他工作；

岗位要求

1，大专及以上学历；

2，具有估计私人财富管理师、规划师、顾问师等相关证书者优先考虑；

3，5年及以上保险行业工作经验；

4，具备较强的沟通和协调能力，能够与客户建立良好的信任关系；

5，具备较强的分析和解决问题的能力，能够为客户提供专业的家族财富规划方案；

6，具备良好的职业操守和诚信度，严格遵守法律法规和公司规章制度；

7，良好的心理素质，较强的团队协作能力；

8，具有付出精神，愿意为团队赋能贡献力量；

9，试工期2周，试用期1-3个月，表现优异者可提前转正；

10，自身条件优秀者，可适当放宽招聘要求；

岗位福利

1，五险一金

2，双休、法定节假日

3，日常交通、餐饮、全勤等补贴

4，过节福利，团建等