1、服务于高净值客户，为高净值客户提供全方位资产配置服务；
2、开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；
3、根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业理财规划方案；
4、持续跟进与服务，为客户提供专业财富管理咨询服务；
5、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标。
任职要求：
1、大专及以上学历 ，金融、经济、营销专业优先；
2、年龄24-50岁之间，具备证券、信托、独立财富理机构理财或销售经验优先；
3、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；
4、具有一定高净值客户资源和客户开发能力；
5、具有银行、证券、基金等从业资格证书。